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            國內精密鋼管產量創新高,其他地區產量下降

            文章來源:http://www.mideadjj.cn  更新時間:2020/1/3 9:33:07

            國內鋼鐵精密鋼管產量創歷史新高,其他地區產量下降

            根據國家統計局數據,2019年10月中國生鐵產量為6558萬噸,同比下降2.7%; 1-10月,生鐵產量為6751.8萬噸,同比增長2019年10月,中國的粗鋼產量為815萬噸,同比增長5.4%。 1-10月粗鋼產量8292.2萬噸,同比增長7.4%; 2019年10月,中國鋼產量10264萬噸,同比增長3.5%; 1-10月鋼材產量為100.34萬噸,同比增長9.8?。受環保影響,10月份高爐生產受到一定影響。同時,現貨價格低,電弧爐開工率也低,導致10月份產量有所下降。但是,從全年來看,生鐵,粗鋼和鋼材產量的增長更為明顯。如果從9月份的數據來看,當量粗鋼產能利用率已超過100?除了生產技術的改進外,在產能置換過程中還存在非法增加的情況。容量狀況。國內高產量伴隨著高國內需求,尤其是房地產投資的高增長率,這顯然帶動了精密鋼管市場的發展。

            從全球市場角度看,2019年10月全球粗鋼產量為1.515億噸,同比下降2.8%; 1-10月累計產量為15408萬噸,累計同比增長3.23?增長的主要貢獻來自中國。十月份,中國的粗鋼產量同比增長了5713萬噸,全球粗鋼產量同比增長了4821萬噸。全世界其他地區的粗鋼產量均下降。中國以外地區的粗鋼產量下降主要與外部經濟有關。自2019年以來,全球PMI持續下降,總體經濟下行壓力更大。經濟也通過降息等政策刺激了經濟。每月牡蠣數據略有恢復,但趨勢仍不明朗。山東聊城盛銘鋼材有限公司 0635-8336602

            2020年理論上的新產能將減少,但生產的可能性將繼續增加

            2020年,鋼鐵行業的去產能工作將被淘汰,并且市場***近更加關注產能置換。根據Mysteel的統計數據,自2018年以來,全國已宣布96項產能置換計劃,其中46項將于2020年底投入生產,涉及45家鋼鐵公司。計劃新建煉鋼能力7318.8萬噸,煉鐵能力6830.5萬噸,煉鋼能力886.428萬噸,煉鐵能力8362.3萬噸。計劃建造48座新高爐,45座轉爐和16座電爐。根據初步測算,到2020年下半年將有76f煉鋼產能和42f煉鐵產能投產。新的產能將集中在華東和華北。其中,鋼鐵大省河北將在2020年投產近1億噸產能,其中煉鋼產能為4965.8萬噸,煉鐵產能為4969.5萬噸。

            從數據的角度來看,出口能力要大于新能力,但有必要注意以下兩個方面:一方面,僵尸能力的替代和非法能力的增加。在實施容量替換過程中,用于替換的某些舊容量已長時間關閉,或者在新容量投入生產之前提前停止了生產。在某些情況下,僵尸容量或懸浮容量已轉換為替換容量,從而形成了新增量。在產能置換過程中,鋼鐵公司通過建造異型高爐提高了實際產能。國家發展和改革委員會,工業和信息化部以及統計局聯合發布了《關于做好鋼鐵產業生產和生產核查的通知》。調查并核實情況以及設備容量的變化并說明情況。該調查的主要內容是:以法人為單位填寫《鋼鐵企業固定資產能力,產出和投資調查表》,并描述了固定資產的能力,產出和投資。鋼鐵企業;分析1月至9月年產量增長超過10%,年產能利用率超過100%的原因。另一方面,在更換容量后,技術升級帶來的輸出效率提高了,特別是轉換器利用率大大提高了。兩者合計,精密鋼管產量預計將在2020年保持增長,總體增幅約為7-9百萬噸。 

            環保:常規生產限制的影響減弱,非常規生產限制受到干擾

            從常規采暖季生產限制的角度來看,2018-2019采暖季開工率明顯高于往年,季節性明顯回升,環保生產限制有所緩解。 2018-2019年秋冬季限制產量的效果相對較差。根據生態環境部發布的《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理行動計劃》和《北京市秋冬季大氣綜合污染治理方案》長三角2019- 2020年“解決重點問題行動計劃”和“ 2019- 2020年of渭平原秋冬綜合治理大氣污染關鍵問題行動計劃”,京津除外-河北地區,要求PM2.5同比(去年同期為3年前)下降5.5英寸,嚴重污染天數及以上的天數同比下降。除了去年增加了8至3年來,對生產限制沒有更嚴格的要求。雖然要求不能“一刀切”,但根據分類和等級限制生產。根據唐山市2019年的調查,實際生產極限比去年弱。根據已發布的唐山市政策文件和有關產能數據,預計2019年整個供暖季節的綜合生產極限約為24攝氏度,低于2攝氏度的生產極限31.55攝氏度。 

            關于非常規生產的限制,主要在于重污染天氣的預警和相關地區的應急響應。精密鋼管生產限制主要基于天氣條件。如此頻繁的停產嚴重影響了鋼鐵企業的正常生產和安全。非常規生產限制對高爐開工率和生鐵產量的影響在2019年國慶節期間尤為明顯。高爐開工率從9月中旬的******68牛頓下降至9月中旬的56.22牛頓。 2019年10月的生鐵為21.15百萬。噸,比上月減少5.71噸,粗鋼平均日產量為263萬噸,比上月減少4.71噸,鋼平均日產量為331.1萬噸,較上年減少4.噸。 

            總體而言,近年來,在對鋼鐵企業進行了大量的資本投資之后,環境保護治理取得了顯著成效,其對鋼鐵企業生產的影響也逐漸減弱。

            廢鋼的短期供應調整,進而影響鋼的產量

            2019年新增電爐鋼產能約1000萬噸,但受廢鋼價格制約,整體產能利用率不高。在長流程和短流程之間存在結構成本差異,并且短流程的供應是靈活的。結果,在價格下跌的過程中,只要鋼鐵公司穩定廢鋼價格,每當價格突破短期加工成本時,短期加工將首先減少產量。但是,長流程生產的螺紋鋼總供應不足(短流程占20?30 ?,因此當短時間供應減少一段時間后,新的供求關系將帶動價格回升。

            我們提到的鋼鐵企業轉爐的生產效率可以大大提高,主要是在應用廢鋼,生鐵,粗鋼的比例上也體現了這一趨勢,長時間的廢鋼用量增加,廢鋼的供應和分配更加分散,價格可能待幾家大鋼廠集中定價,使廢鋼全年處于較高水平,使得該工藝比短長工藝更昂貴,較低的工藝成本平均長度短于該工藝成本$ 400-500 / t。這樣,當鋼由于需求波動時,就會開始短暫的被動調節過程并屈服,從而使供應側具有彈性。

            如果廢料供應沒有問題并且價格與國外一樣便宜,則電爐鋼的成本將大大降低,但國內廢料供應將趨緊,特別是在長流程轉爐中添加廢料的比例增加之后。在進口方面,廢鋼是國家禁止的“三廢”之一,總體進口量很小??傮w而言,在供應沒有改善的情況下,廢鋼的價格仍由幾家大型鋼鐵公司決定,當價格下降時,廢鋼的價格就被用作長期鋼鐵公司調整利潤的工具。

            需求方面:房地產投資的強大抵御能力

            鋼鐵行業是典型的周期性行業,價格波動具有很強的周期性。精密鋼管供應方容量更換期集中,總供應量增加了。市場逐漸轉向供過于求的過程。更好的一點是,廢鋼在短期供應中起著調節作用,而價格更多地取決于需求方的表現。從市場表現的角度來看,房地產在鋼鐵需求和鋼鐵價格中起著決定性的作用。房地產投資預計將在2020年上半年保持較高的增長率,下半年的下行壓力將更大。預計基礎設施建設將隨著特別債券的發行而出現反周期的情況。調節效果,制造業難以改善。

            房地產投資:韌性強,全年低后高

            從******數據來看,2019年1-10月房地產投資較1-9月增長10.3%,回落0.2個百分點。從銷售的角度來看,1至10月商品房銷售增長自2019年以來首次從負轉為正,在1至9月增長0.1%后下降了0.1%,商品房銷售增長了7.3%。增長加快0.2個百分點。 1- 10月,房地產開發企業房屋建筑面積8528482萬平方米,比9月份增長9.0-1-3%。新建房屋面積18.563億平方米,增長10.0%,增長1.4個百分點,單月增長率為23.2%。1-10月房地產開發公司購買土地面積1.8883億平方米下降16.3英寸,降幅為1-9月份收窄3.9個百分點;土地成交價格9921億元,下降15.2%,降幅收窄3.0個百分點。

            我們認為,2020年房地產投資仍然會顯示其較強的抗跌性,成為\\“壓艙石\\”對于宏觀經濟,但其逐漸下降的趨勢無法逆轉。

            在中性假設下,考慮到房價很難在2020年急劇上漲,但也很難下跌。一線和二線城市仍然是房價趨勢的指南??紤]到放寬對購房限制的限制以及一線和二線城市的財富影響,一線和二線城市也很難降低房價,因此全國平均房價將變化不大。預計商品住宅銷售增速也將在-1%至0%之間波動,新建筑的增長率將為4%-6%,建筑業5%-7%,竣工率將急劇上升,約為15%。 “建安投資增速為6”,土地購置費增速為“ 10”,房地產開發投資增速為“ 8”左右,節奏表現為前高后低

            基礎設施:特別債券發行有望獲得支持

            2019年1-10月基礎設施投資累計累計增速僅為4.2%,充分說明了金融因素對債務和約束機制下固定資產投資的影響。在2018年底,市場普遍預期2019年房地產指數將有更大的跌幅,而基礎設施投資增速回升至接近名義GDP增長率存在共識,但2019年前三季度全口徑基礎設施投資增速比率3.4?不到名義GDP增長率的一半,令人大跌眼鏡。特別是2019年交割,城鄉社區事務中與基礎設施相關的支出增長較2018年有所上升,在10月地方專項債券發行總額2.14萬億元之前,國家發改委加快基礎設施項目審批,加上基數下降,增加對基礎設施的投資只會緩慢地加快速度。

            總體而言,對基礎設施的投資預計會增加,但增長率仍然有限。預計2020年基礎設施仍將呈現典型的高低趨勢增長率,其中12季度的基礎設施可能持平且名義GDP增長,但三,四季度可能降至3至4季度的水平2020年全年增長預計略有下降比2019年好,增長空間有限?

            出口對鋼價的壓力持續增加,對低價進口貨源的影響

            據海關發布的******數據,2019年鋼材精密鋼管出口市場持續疲軟,2018年11月---- 11月鋼材總出口量為5966.3萬噸,2017年為6382萬噸,下降6.5%; 11月我國鋼材出口量為457.5萬噸,產量下降20.5萬噸,同比下降14噸-自2019年2月以來的******水平。 2018年1-11月鋼鐵產品總進口1082.1萬噸,比上年同期的1261萬噸,下降11%; 11月,我國進口鋼材104.2萬噸,環比增加120萬噸,下降180萬噸。 

            2019年出口表現疲弱的原因一方面與貿易關系有關,尤其是板材。另一方面,國內鋼鐵沒有價格優勢,低成本資源在下半年曾經流入該國。同時,全球經濟面臨嚴重下行壓力,外部需求疲軟。預計2020年出口仍將疲軟,而進口方可能受到低成本來源的影響。

            成本:總體原材料薄弱

            鐵礦石:供求關系變成供過于求

            根據四大礦山發布的財務報告數據,到2020年,鐵礦石的估計新增產量為2700萬噸至8600萬噸。增加產量的主要力量主要來自淡水河谷。該公司預計由于大壩故障,到2020年將恢復3000萬噸的產量。此外,其2019年的第三季度報告顯示,以前的S11D項目在2019年的產量約為7600萬噸,S11D將在2020年實現。該地區的全部產能達到9000萬噸的生產能力,增加了約1400萬噸。非主流礦山基本穩定,預計國內礦山將略有增加,對市場影響不大。

            在需求方面,根據我們之前的估計,到2020年生鐵的新產量將約為700萬噸至900萬噸,這將使對鐵礦石的需求增加約1,120萬噸至1,440萬噸。但是,由于國外其他地區的需求限制,生鐵將保持穩定。

            鐵礦石增量主要看這四個礦山,估計約有2700萬-8600萬噸,而國內生鐵終端需求的增量需求約為1120萬噸-1440萬噸,供大于求,價格將成為重心下。

            焦炭:產能不足和供應壓力過高的預期

            展望2020年,根據Mysteel的統計數據,預計焦炭產能將增加約3000萬噸。如果淘汰能力執行不力,那么整個焦炭供應將很大。需求方生鐵從700萬噸增加到900萬噸,焦炭需求將大約350萬噸增加到450萬噸。焦炭供應壓力相對較大。

            在出口方面,由于外部需求疲軟,國外焦炭價格低廉,國內焦炭出口沒有價格優勢,低成本焦炭資源對市場產生周期性影響。在外部需求疲軟的環境下,2020年焦炭出口壓力仍然很大,并且在面對外部低成本資源的影響下,進一步下降的趨勢。在成本方面,進口煉焦煤資源影響了國內煉焦煤市場,這就是為什么煉焦煤價格在2019年下半年急劇下跌的原因。2020年仍將受到進口沖擊和港口庫存高企的壓制。

            總體來看,焦炭供應量大幅度增加的可能性很大,供需仍保持供過于求,高庫存和出口壓力,成本下降,焦炭價格重心將繼續下降,風險在于執行能力超出預期。

            到2020年,鋼鐵行業將致力于替代生產,生鐵產量預計將增加約700萬噸-9億噸,需求終端房地產投資增速將略有下降,呈現出上半年下半年強勁走強的高概率,基礎設施投資有所回升,制造業投資陳舊,總體保持供求相對平衡。鋼材需求的季節性波動起了決定性的作用,作為廢鋼供應的調節者,限制了鋼材價格上行和下降的空間,重點將是利潤下降。預計螺紋鋼維持3000-4000元/噸區間波動,熱軋維持3100-3900元/噸區間波動。從節奏上看,上半年整體鋼材價格保持向上振蕩,下半年精密鋼管價格下行壓力較大。


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