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            精密無縫管供給擾動猶存 需求驅動降速

            文章來源:http://www.mideadjj.cn  更新時間:2020/1/3 10:42:02

            精密厚壁鋼管供應干擾仍然存在。 2020年的產能壓力將主要在2020年下半年釋放。新的國內產能將在年底集中。根據Mysteel等機構的統計,自2018年以來,鋼鐵行業已有96個產能置換項目,涉及7319萬噸新煉鋼產能,6837萬噸煉鐵產能和1292萬噸電爐產能。有電爐16座,電爐8座。煉鋼能力8648萬噸,煉鐵能力8361萬噸被淘汰。按照2-3年的建設期,計劃到2020年底約46個項目的精密厚壁鋼管生產能力開始生產。

            但是,值得注意的是,隨著新舊生產能力的逐步轉換和工藝技術的提高,新設備的實際生產能力可能會高于原設備。嚴格禁止生產。供應方干擾的邊際影響也繼續減弱。此外,原始的“僵尸”生產能力可能會通過產能置換,小建筑物的批量建設和非法增加的生產而重新釋放,這也是危險因素。 2020年的供應方壓力可能會集中在下半年。電爐的產能釋放逐漸達到頂峰。據機構統計,2017年禁止使用地鋼是我國電爐鋼生產精密厚壁鋼管能力發展的高峰期。

            2019年計劃/建成電爐產能為1830萬噸,計劃/拆除電爐產能為190萬噸,實際產能凈增加1640萬噸。 2020年將達到高峰,計劃/建成的電爐產能為3043萬噸。拆除的電爐產能為468萬噸,實際產能凈增加2,575萬噸。到2020年末,產能將逐漸下降。從直接凈產能生產的角度來看,2020年電爐產能的壓力將基本彌補產能的下降。但是,電爐容量的大小并不是絕對的核心。目前,廢鋼供應是影響2019年電爐鋼產量的核心變量。山東聊城盛銘鋼材有限公司 0635-8336602

            環保因素對供應限制的影響正在逐漸減弱。我們認為,環保因素的影響將逐漸減弱:首先,近年來,鋼鐵企業的環保改革進一步完善,企業已逐步完成標準排放甚至超低標準排放。隨著廢除“一刀切”的環境保護政策,實施了分類嚴格的限產政策,限產壓力逐步緩解。但是,考慮到2020年是藍天防衛戰爭的結束,分階段的生產限制(尤其是在采暖季節)可能比2019年要強。

            產量2019年,產量大幅增加。在供給側改革的背景下,凈生產能力下降了,但產出卻沒有增加。原因包括以下幾個方面:首先,在2017年5月開始淘汰中頻爐之后,在持續高利潤的刺激下,鋼鐵公司有強烈的增產意愿。長流程鋼鐵公司通過在轉爐(甚至是高爐)中添加廢鋼,提高鐵礦石品位以及優化工藝技術,繼續提高產能利用率。指數的新產能和停產后的復產***終反映在產能利用率的總體提高上,產量同比大幅增長。

            精密無縫管產量方面,首先,環境保護和生產極限被削弱,高爐產能利用率仍然很高。預計2020年的環保生產極限將與2019年相同;第三,“僵尸”生產能力可以通過產能置換來釋放。小型建筑的批量增加和非法增加的數量部分抵消了高爐和轉爐產能的下降。第四,廢鋼供應逐漸增加。根據機構和模型,估計供應量將增加2000萬噸。在維持利潤的背景下,廢鋼仍將貢獻大量的精密無縫管增長。

            綜合以上因素,我們預計2020年鐵水產量與2019年持平,粗鋼精密厚壁鋼管產量將保持1-2%的增長?在第二季度之后出現。首先,長期的資金壓力保持不變。銀監會發布《關于鞏固控制混亂,推進合規建設成果的通知》后,房地產信貸,信托和境外債券發行收緊。短期內“無住房,無投機”的長期政策很難改變,因為以城市為主體的長期調控機制更加合理。

            2019年12月的中央經濟工作會議再次強調:我們必須堅持住房而不是投機的定位,并在長期管理中全面實施針對特定城市的政策,以穩定土地價格,房價和期望調控機制促進房地產市場健康平穩發展。其次,仍有融資和銷售還款下降的風險。土地購買仍在負數范圍內,但這只是由于住房企業的高周轉率而延遲了,以加速還款,房地產的小周期也被延長了。風險將在下半年逐漸出現,現有房屋銷售剪刀差的趨同可能是銷售下降和資金緊縮的重要信號。

            從數據的角度來看,資金壓力的緩解仍然受益于存款和預付款以及個人抵押的追回。國內貸款和自籌資金尚未兌現。******,高基建股的支撐不是長期的良藥。如果隨后的新建筑繼續下降,則庫存量將逐漸下降。 2019年基礎設施反周期調整增加隨著預計經濟下滑的加劇,相繼出臺了各種有利于基礎設施的政策文件,反周期政策也逐漸增加。 2019年6月13日,中共中央辦公廳,國務院辦公廳發布《關于做好地方政府發行專項債券和支持項目融資的通知》 ”。進一步減輕資金壓力的約束;同時,特殊債券可以利用杠桿作用來杠桿融資并促進基礎設施投資。

            國務院于2019年9月5日提議,根據規定對明年的專項債務追加配額,以確保明年年初可以使用該專項債務,以見成效并擴大使用范圍。 11月13日,國務院常務委員會決定降低部分基礎設施的出資比例。 11月20日,國務院發布了《關于加強固定資產投資項目資本管理的通知》,將港口,沿海和內陸航運的******資本比率從25降低到20。對于彌補不足的基礎設施項目,適當減少,減少幅度不超過5個百分點。

            據有關機構估算,以2018年為例,可以減少5300億元的資金,可以利用基礎設施投資超過1.5萬億元。 2019年11月末,財政部提前2020年對部分新專項債發行額度安排1萬億元,并要求各地盡快對特定項目實施專項債券額度,并做好準備工作。發行和使用特殊債券的工作。使用中,確保結果能在明年年初使用,確保形成體力工作量,盡快有效地促進經濟發展。在房地產下行壓力下,專項債務規模增加,時間延長,基礎設施反周期對沖逐漸增加。

            積極的政策增加了資金壓力,預計到2020年,尤其是在今年上半年,基礎設施投資將逐漸增加,從而推動對某些建筑鋼材的需求。預計制造業將趨于穩定,2019年邊緣惡化的可能性將降低。經濟下行壓力將因貿易問題等外部環境干擾而加劇。 (增長率),PPI在上個月同比下降至-1.4,并且投資意愿不足。相對于房地產的強弱,長期以來,對應于精密無縫管鋼材價格的“熱卷線”價差也很低。 ????詐5槧據敲獡摥慍摮琠敨琠?

            到2020年,制造業投資將逐步穩定,這將帶動鋼鐵特別是鈑金的消耗。一方面,后房地產周期將推動家用電器和汽車等消費品的復蘇,房地產竣工量的反彈可能是一個重要信號;另一方面,從庫存周期的角度來看,工業制成品庫存,汽車庫存等逐步進入主動去庫存的底部區間,在后期隨著稅費減免政策的跟進和復蘇在長期信貸方面,持續邊際惡化的可能性降低了;此外,工程機械等反周期行業的同比增速有望趨于穩定和回升。

            廢鋼是供應中的重要變量。精密厚壁鋼管供應在2019年趨緊,在后期穩定增長。中國的廢鋼供應在2019年仍處于緊張狀態。首先,國內供應有限。二是拆遷情況比往年少;污染整改,減少廢鋼的回收和加工;第四,廢鋼加工的產業鏈不成熟,產業的分散化,集中化程度低,沒有形成大規模的供應。據新聞機構的統計,到2019年,中國自產和加工的廢鋼產量將約為1.1億噸。根據不同行業的折舊年限和回收率,估計約為1.23億噸。 2019年的廢鋼總產量約為2.3億噸,比2018年增加15-20億噸。

            根據代理機構和模型估計,廢鋼預計將在2020年保持約2000萬噸的增長,并有望達到2.5億噸。利潤刺激以增加廢料消耗禁止中頻爐后,鋼鐵利潤急劇上升,不平衡的廢料資源流入工作臺,轉爐乃至高爐的廢料消耗量逐漸增加,電爐產能繼續增加廢料消耗量并增加產量。其中,長流程煉鋼(主要是轉爐和長流程電爐)的日消費量和短流程電爐的日消費量決定了廢鋼的實際消費量。據有關部門統計,2019年估計為209.7kg / t,參考機構廢鋼供應量為2.3億噸。同時,精密無縫管供需仍然緊張,價格堅挺。 2019年廢鋼的實際單位消費量可能會高于估計值。 ,廢鋼消費或超過2.3億噸。

            成本差異是利潤的動態支持。電爐是鋼價調節器。當前電爐成本與高爐成本相差300-400元/噸。主要原因是國內廢鋼供應量增長有限。第二個是2019年7月1日。國內對廢鋼進口的限制實施加劇了供應短缺。第三,廢料的收集和存儲環節已經對價格做出了反應,等待價格時的銷售現象增加了。在供給側改革的后期,以精密無縫管市場為導向的利潤調節機制將更加有效。在行業層面上,鋼鐵產業鏈的集中度提高了,債務比率降低了,話語權得到了增強;同時,低成本帶鋼已被完全清理干凈,不良硬幣驅逐出優質硬幣。生產成本較高,短流程鋼廠(電爐)的生產相對靈活,因此以市場為導向的調整更為有效。

            中長期廢鋼資源仍然緊張,電爐企業的成本高于高爐企業。一旦鋼價降至電爐成本以下,電爐將首先停止生產,從而形成明顯的成本支撐。到2020年,電爐啟動的調整權重仍在增加。利潤下降后,它將率先減少產量以支持鋼價。另一方面,一旦利潤變為正數,電爐的啟動也將同步恢復,這將抑制鋼材價格。彈性打開電爐供應后,動態停產和恢復生產將成為精密厚壁鋼管鋼價的重要支撐和壓力。隨著供應壓力的緩解和需求驅動的放緩,鋼鐵行業的盈利能力有望恢復到合理范圍??紤]到2020年廢鋼的供需格局可能會松散,成本差異可能會有所下降。


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